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  • 作者:一刀
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  • 2013-12-19 15:52:50
  • 楼主(阅:15214/回:0)西部能源基地概念股有哪些?西部能源基地建设题材股上市公司股票..

    一、西部政策动态
      1、发改委:稳步推进西部国家能源基地建设
      国家发改委日前下发关于《西部大开发2011年进展情况和2012年工作安排的通知》,根据安排,2012年的重点工作为:做好《西部大开发"十二五"规划》以及交通、水利等重点专项规划的组织实施工作;加快制定出台《西部地区鼓励类产业目录》等各项政策实施细则和办法;研究制定产业政策执行中的区域差别政策。
      发改委指出,今年的首要工作是深入研究涉及西部开发全局的重大事项,贯彻落实好各项政策措施。精心做好重点专项规划的组织实施工作,认真落实西部大开发新10年的政策措施。巩固完善长期稳定的西部开发资金渠道,深化金融改革和金融创新,积极推动以多种方式筹集西部开发建设资金。
      在产业方面,根据安排,发改委要推动在西部地区建立现代产业体系,研究制定产业政策执行中的区域差别政策;抓紧修订《中西部地区外商投资优势产业目录》;落实建设用地计划差别化管理,重点支持西部地区科技创新、节能环保、战略性新兴产业等国家重大工程项目合理用地;加强国土资源调查评价和勘查开发,研究制定西部地区矿产资源勘查开发指导目录;稳步推进国家能源基地建设。
      资金也会重点向该地区的重点项目倾斜。根据要求,产业振兴和技术改造资金、国家科技重大专项、电子发展基金、中小企业发展资金、清洁生产专项资金等重点向西部地区倾斜。发展循环经济,加快推进矿产资源综合利用示范基地建设。
    2、东部转型产业转移,中部西部增长崛起  
      2009年4季度以来GDP增速持续下滑,但第二产业占比依然较高。投资者担心随着转型的开始,中国GDP增速未来将持续大幅下滑。
      然而中国幅员辽阔,2011年北京、上海、浙江、广东、山东和江苏这六大发达地区经济增速排名全国倒数前六位、实际增速或已低于8%,并且在全国GDP增速和2004年相比仅下降1%的背景下,以上省市GDP降幅在4-6%之间。占据全国经济总量40%多的发达地区正在甚至已基本完成转型。
      目前仍有近2/3的省级行政区域城市化率低于50%,因此这些地区的经济增速还能维持在相对高位。2011年东部六省市GDP增速已经低于1999年和2009年的两轮低点,只是由于中西部地区经济增速的韧性才使得全国GDP增速相对依然较高。
      日本从20世纪70年代后期开始,由于转型GDP中枢趋于下降,但此时伴随着的是对外直接投资的激增。中国东部六省市正对应着日本当时的情况,不同的是日本当时体现在对外投资激增,中国则是内部产业的迁移。因此,预计未来中国GDP下降速度也将慢于日本等其他国家转型时候的情况。
      近年来工业增长方面,东部天津一枝独秀,而中西部省份崛起的主线便是产业转移,其中从劳动力和交通引出的中西部人口集聚更是主线索,川渝、武汉郑州城市群、皖江城市带和长株潭地区增速居前,广西和贵州同样取得长足进步。由于经济减速,能源大省陕西新疆增长略滞后。
      日本在转型结束后人口再度流向发达地区,因此未来中国区域发展的线索或将再度改变。但在今后相当长一段时间内,津川黔豫鄂皖湘桂陕这九个省市及其背后的以中西部人口集聚为代表的线索,将依然是中国区域发展的主线。
      未来东部经济转型和产业向中西部的转移将同时并存,因而新兴产业和传统工业将分别在东中西部得到发展,对应中国整体经济增速仍能维持相对稳定,而不会出现断崖式下滑。
    3、煤炭工业十二五规划全面利好中西部煤炭企业  
      2012年3月22日,国家能源局发布了《煤炭工业发展十二五规划》,规划中主要涉及到的目标为2015年煤炭产能控制在41亿吨;行业集中度进一步提升,大型煤炭企业产量占全国60%以上;全国煤炭开发总体布局是"控东、稳中、发展西";打通运力瓶颈,实施煤炭调运平衡。  
      明确调控煤炭产能总量:2015年煤炭生产能力控制在41亿吨本次规划中首次提出对生产能力进行规划。从总量来看,到2015年,煤炭生产能力控制在41亿吨。从对应分解数据来看,大型煤矿年产能控制在26亿吨,占总生产能力的63%;年产能30万吨及以上的中小型煤矿总产能控制在9亿吨,占总生产能力的22%;年产能30万吨以下小煤矿的总产能控制在6亿吨以内,占总生产能力的15%。从产量控制及原煤入选率来看,到2015年,煤炭产量控制在39亿吨左右,比2010年煤炭总产量高6.6亿吨,年复合增速仅为3.7%。而原煤入选率则从2010年的50%上升至65%以上。
      此番首次提出对产能的控制即是对中小煤矿关停整合政策的延续。而对于上述任务目标实现,我们认为只有继续推进矿井整合,并对生产矿井进行严格超采控制,2015年的39亿吨产量目标才有可能真正实现。
      行业集中度进一步提升:大型煤炭企业产量占全国60%以上规划中提出,大力推进煤矿企业兼并重组,发展大型企业集团,提高产业集中度。通过兼并重组,全国煤矿企业数量控制在4000家以内,平均生产规模提高到100万吨/年以上。形成10个亿吨级、10个5000万吨吨级大型煤炭企业,其煤炭产量占全国的60%以上。
      规划中特别指出对矿业权整合要进行稳步推进,重点对山西、陕西、内蒙古、宁夏、青海、甘肃、新疆、四川、贵州、云南的矿区实施矿业权整合。此举的意义是提高资源勘查开发规模化、集约化程度。我们分析,"十二五"期间除了对黑龙江、湖南、四川、贵州、重庆、云南等省(市)加大整合力度外,全国各大矿区的矿业权整合也将全面展开。

    二、重点上市公司简介
      1、准油股份 002207
      业务主要布局在新疆,区域性明显公司是一家油田服务公司,主营业务包括油田动态监测、储油罐机械清洗、油田管理、运输服务等。主要客户为新疆的各大油田,主要包括中石油旗下的新疆油田、塔里木油田、吐哈油田,以及中石化西北分公司。
      油价维持高位、油公司加大投资力度有利于公司业务发展公司的业绩很大程度取决于上游客户投资力度。因此油价的走势与实体经济对原油的需求会间接影响到公司的业务发展。目前,国内经济发展对原油的依赖程度越来越高,短期内难以改变。地缘政治不稳定使国际油价处于高位,未来继续攀高的概率较大,大环境有利于公司的业务发展。
      近期业务开拓主要集中在中石化、中石油领域内考虑到民营企业资金紧张,账款回收期长等原因,公司业务开拓主要集中在中石化、中石油系统内,在中石化西北分公司的业务收入增长较明显。
      煤层气开发应用是公司的看点公司和中石油煤层气公司一直在煤层气开发领域合作,公司负责提供的技术支持。库拜区块探矿许可证目前仍在办理,具体时间进度不好把握,有一定政策风险。十二五规划中将加大开发煤层气的力度,煤层气领域市场潜力巨大,中长期来看,公司凭借在煤层气领域丰富的技术储备,未来在该领域的发展空间很大。   
      2、西部资源 600139
    西部资源(600139)锂矿资源储量估算增加
      2011年12月30日,西部资源公告,全资子公司江西锂业收购的江西宁都县河源矿区锂辉石矿储量资源核实报告。截至2011年10月31日,该项目核实报告与2009年的资源储量相比,122b+333类矿石量增加231.33万吨,Li2O金属量增加23700.57吨。
      公司表示,产生资源储量增加的原因主要是本次核实工作对原来没做工作的矿体深部增加了大量的探矿工程进行补充勘查,从而使资源储量估算深度加大,资源储量增加。
      矿产资源品位高,成本低,赢利能力强。公司收入和利润的主要来源之一为铜精矿业务,铜储量约10万吨左右,资源量相对较小,但其铜金属平均品味高达2.6%,远高于我国铜矿平均水平0.87%,致使公司铜精矿生产成本大大低于行业平均水平。根据近几年的铜价和公司毛利率水平,我们预计公司铜精矿成本不到7000元/吨,从而保证了公司铜精矿业务高达80%以上的毛利率水平,赢利能力非常强。
      银茂矿业赢利稳定,外围扩张前景乐观。该矿山生产规模为35万吨/ 年原矿处理能力,主要产品为铅精矿、锌精矿、硫精矿和白银,银茂矿业盈利能力较强,初步测算2011年实现营业收入超过5亿元,净利润2.32亿元,利润主要来自白银、硫精矿和锰精矿。另外,在栖霞山铅锌矿周边仍有铅锌银矿资源,考虑到同一矿脉的矿产资源一般只发放一个采矿权,且都有环保要求,我们判断栖霞山周边铅锌矿存在注入预期。
      战略定位清晰,外延扩张持续。近两年公司不断收购一些优质高品位且盈利能力稳定的矿产资源,涉及品种丰富,且只涉足于矿产资源采选行业,不涉及盈利能力差的冶炼和深加工领域,可见公司战略定位清晰。我们认为这种外延式扩张,有利于保证公司持续的盈利能力和盈利增长,且多金属布局有利于公司规避经济周期波动对公司业绩的影响,因此我们预计公司在资源领域的外延式扩张未来还将持续。 
      3、银星能源 000862
      光伏与风电场使收入与净利提升。从分产品类型来看,全年实现风力发电收入2.25亿元,增长48.44%,主要是由2010年底建成的三个风电场贡献;光伏产品收入7.40亿元,增长170.98%,净利润4840万元,主要是由于扩建完成了400MW/年光伏组件、100MW/年单晶硅电池以及500MW/年太阳能跟踪器项目。从毛利率情况来看,风力发电由于折旧使毛利率下滑10.7个百分点至50.64%,风机毛利率如期下滑2.88个百分点至5.42%,而光伏设备毛利率上升3.35个百分点至9.16%,同时由于结构性变化使主营业务综合毛利率下降3.68个百分点至20.78%。
      后续主要看点仍是风电场业务。公司2011年完成了大水坑风电场一期、大战场风电场一期建设;大水坑和大战场的二期也都进入了收尾阶段,公司投产和在建装机规模已经达到450MW。而去年公司完成了多项对外投资与合作,包括共300MW 的巴彦淖尔风电项目、与约旦清洁能源公司及珠海锂源合作投资光伏电站及锂离子储能电池、与赤峰市签署光伏电池组件及风电开发项目(500MW)合作协议等,不断的向外扩张为未来发展做了充足的储备。
    4、青龙管业 002457
      公司是管道类品种最齐全的公司。公司前身是水利厅下属1975年成立的宁夏水利制管厂,是为数不多的水利系统改制而来专业做管道的公司。公司拥有近千个不同规格产品,主要产品PCCP、PCP、RCP、PVC-U和PE管道,是管道类品种最齐全的公司。守住核心市场,东西开拓形成有效带状区域,发挥互补优势降低成本。公司覆盖的市场划分为西北和华北地区,收入比为88%和12%。宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古等西北地区是公司传统核心市场,占有较高市场份额,PCCP、PCP、RCP在宁夏的市场份额95%、95%、60%以上;PCCP、PCP陕西、青海、甘肃、内蒙古市场份额在40%以上,PVCU‐和PE管道在宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古的市场占有率均在30%以上。2007年、2008年分别在河北燕郊、天津、新疆成立子公司开始进入京津冀和新疆区域,形成从西(新疆)到东(天津)紧密相连有效带状区域,区域之间可以做到产能协调,发挥互补优势降低成本。
      公司所在核心市场中多个区域十二五水利投资超过千亿,保障公司未来订单增长。"十二五"期间水利投资超过1000亿元的有陕西、新疆、山西、河北等多个省份,重点工程有甘肃的引汉济渭、白龙江引水工程(规划中)、山西"两纵十横"、"六河连通"大水网工程、南水北调中、东线调水工程天津段(含市内配套工程),公司也在跟踪其他省份水利工程如辽西北水利工程,南水北调河南段,众多水利项目开工建设将保证公司未来订单增长。主要核心市场"十二五"水利投资工程如下:
      宁夏:宁夏四分之三国土面积地处干旱地带,降水稀少,气候干燥。全区多年平均降水289毫米,且时空分布不均,由南向北递减,其中经济较集中的北部灌区年降水仅180毫米,属于资源性缺水。强化水资源节约保护,显得尤为重要。从2011年开始,未来5年,宁夏将投资320亿元用于水利建设,10年内宁夏水利年平均投入将比2010年高出一倍。今年投资120亿元用于农村饮水安全工程、青铜峡灌区续建配套节水改造工程、中部干旱带高效节水补灌工程等一批重点水利工程和灌区节水改造人饮安全、中小河流治理等226项中小型水利工程。
      甘肃:水资源短缺,同属于资源性缺水地区。"十二五"期间全省水利发展规划总投资300亿元,其中申请中央投资240亿元占80%,地方配套60亿元,占20%,解决650万农村人口的饮水安全问题,新增灌溉面积50万亩,发展水利工程节水灌溉面积410万亩等。重大水利工程:引洮济合、引洮入潭和白龙江引水工程(规划中)等水资源配置工程。
      陕西:"十二五"期间,陕西水利投资将达1000亿元以上,重点建设8大工程:引汉济渭、渭河综合整治、南山支流治理、东庄水库建设、安康东坝防洪工程、延川黄河引水、榆林黄河大泉引水和引红济石工程等。
      新疆:新疆规划"十二五"投资1311亿元,是"十一五"规划总投资的4.33倍。2011年新疆完成水利建设投资110亿元,创下历史新高后今年将继续维持在高位,总投资预计达115亿元用于重大水资源配置工程投资、定居兴牧、饮水安全及防洪农田水利工程等。
      山西:"十二五"期间水利投资将达到1000亿元,实施"两纵十横"、"六河连通"大水网工程。京津唐:河北省未来10年水利投资将达2000亿元,"十二五"投资1070亿元完成南水北调、引黄引黄入淀等工程建设;天津"十二五"水利建设投资810亿元,完成南水北调中、东线调水工程和市内配套工程、桥水库周边综合发展规划等82个项目;北京实施城南计划中南水北调南干渠正在加快建设,南水北调东干渠、郭公庄水厂等供水工程已完成立项审批,进入启动实施阶段。
      目前新签订单跟去年同期持平,预计下半年订单将会显著增加。公司目前新签订单5-6亿,跟去年相比变化不大。去年中央一号文件推出后,水利工程项目在规划设计到招投标需要一段时间,预计下半年大规模招投标工程开始释放,政策效应将会显现出来。


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